Deutsch | Österreich

Kundenverwaltungssystem für Versicherungsmakler (CRM)


Kupp Software CRM für Versicherungsmakler bietet einen eine moderne Möglichkeit Ihren Arbeitsprozess zu verbessen. Angefangen von der Kundendatenerfassung bis hin zur automatischen E-Mail Nachverfolgung unterstützt Sie das System bei Ihrer täglichen Arbeit.

Seien Sie ab sofort immer bereit Ihren Kunden bestens zu beraten.

 

Versicherungsmakler

Funktionen im Überblick

  • Ein modernes System für alle Kundendaten
  • Automatische Aktualisierung der Kundendaten
  • Vollständige OMDS Datensatzunterstützung (Versicherungsdatensatz)
  • Auf allen mobilen und desktop Geräten einsetzbar
  • Erinnerungsfunktionen für Anträge, Schäden uvm.
  • Formulare digital unterschreiben
  • Integration in MS Outlook
 

 

 

 

Erfassung des gesamten Kunden

  • Unterstützung zur Terminvorbereitung dank sofortigen Überblick
  • Verträge und Protokolle digital speichern
  • Erinnerung für Geburtstage und wichtige Ergebnisse
  • Einfache Datenweitergabe über Excel-Export

Crmkunde

   
 Diagramm

E-Mails, Termine und Kontakte immer dabei

  • Eingetragene Termine am PC werden sofort an Smartphone, Tablet usw. übertragen ohne Kabel

 

Interaktive Diagramme verschaffen sofortigen Überblick

  • Vordefinierte Diagramme vorhanden
  • Diagramme einfach selber erstellen in 5 Minuten
  • Viele Typen möglich

 

Diagrammci

 

Produktinformation im Detail

DATENVERWALTUNG

  • Kundendaten
  • Schadensfälle
  • Polizzen
  • Kündigungen
  • Anträge
  • Mahnungen
  • Grafische & Tabellarische Auswertungen
  • Duplikationserkennung und Bereinigung

 

VERFÜGBARKEIT

  • Apps für Android, Windows Phone, Mac OS
  • Beliebiger Webbrowser
  • Vollständige Integration in MS Outlook

 

SICHERHEIT

  • Verschlüsselte Verbindung
  • Tägliche automatische Datensicherung
  • Garantierte Verfügbarkeit
  • Automatische Updates

 

                      

FUNKTIONEN

  • Tägliche Datenaktualisierung per OMDS
  • Alle gängigen Versicherungen in AUT
  • Aktualisierung vorhandener Daten
  • Synchronisierung mit MS Outlook (Kalender, Mails, Kontakte)
  • Verbindung für Mails und Kunden, Polizzen etc.
  • Dokumentenverwaltung

 

BENUTZER

  • Alle Änderungen sind zuordenbar
  • Benutzerrechte / Gruppen

 

Microsoft Dynamics

   

Weitere Fragen? Gerne informieren wir:

Kostenlosen Beratungstermin vereinbaren:

Kontakt: Robert Pröll
Telefon: +43 7229 22 323
E-Mail: robert.proell@kupp.at